Von der Erstanfrage bis zur langfristigen Mandantenbeziehung: Pipedrive strukturiert euren Akquise-Prozess, pflegt Kundenhistorien und erinnert automatisch ans Nachfassen.
Finanzberater leben von Beziehungen — aber Beziehungen ohne System bedeuten verlorene Chancen. Wer nach einem guten Kundengespräch keinen strukturierten Folgeprozess hat, verliert Mandanten nicht durch schlechte Arbeit, sondern durch mangelnde Systematik.
Pipedrive gibt eurer Beratungspraxis genau das: eine klare Übersicht welche Interessenten in welcher Phase sind, automatische Wiedervorlagen für Bestandskunden, mobile Notizen direkt nach dem Kundentermin und eine Akquise-Pipeline die Empfehlungen, Kaltanfragen und Bestandserweiterungen klar trennt.
Wir haben Pipedrive für Versicherungsmakler, Vermögensberater, freie Finanzberater und Finanzdienstleister eingerichtet. DSGVO-konform, mit EU-Serverstandort und einer Datenstruktur die euren spezifischen Mandantenprozess widerspiegelt — nicht ein generisches CRM-Template.
Wann wurde Herr Müller zuletzt kontaktiert? Wann ist seine Police fällig? Ohne System fallen Follow-ups durchs Raster.
Wer hat welchen Kunden empfohlen? Das Empfehlungsnetzwerk wird selten systematisch gepflegt — obwohl es die beste Quelle ist.
Wie viele Erstgespräche laufen gerade? Wie viele Angebote sind offen? Der Überblick fehlt.
Verlängerungen, Überprüfungstermine, Jahresgespräche — ohne automatische Erinnerungen werden Chancen verpasst.
Alle Gespräche, Dokumente, Produkte und Historien eines Mandanten auf einer Seite. Jede Interaktion dokumentiert.
Pipedrive erinnert euch automatisch — zu Geburtstagen, Fälligkeiten, After-Service-Gesprächen oder individuellen Terminen.
Wer hat wen empfohlen? Custom Fields und Verknüpfungen zeigen euer Netzwerk und die profitabelsten Empfehlungsquellen.
Klar definierte Stages: Anfrage → Erstgespräch → Bedarfsanalyse → Angebot → Abschluss. Kein Interessent verloren.
Pipedrive ist EU-Server-konform und unterstützt Löschanfragen, Datenexport und Einwilligungs-Tracking.
Notizen direkt nach dem Kundengespräch erfassen — egal ob im Büro des Mandanten oder unterwegs.
Wie läuft eure Akquise heute? Welche Produkte, Kundensegmente, Fristenfristen sind relevant? Wir bauen euren Vertriebsprozess von Grund auf neu — bevor wir das CRM anrühren.
Akquise-Pipeline, Mandanten-Custom-Fields (Produkte, Vertragsdaten, Fälligkeiten), automatische Wiedervorlage-Aktivitäten — alles auf euer Geschäftsmodell zugeschnitten.
Excel-Listen, Outlook-Kontakte, alte CRM-Systeme — wir migrieren alle Bestandsdaten sauber. DSGVO-konforme Datenstruktur von Anfang an.
Praxisorientiertes Training anhand eurer echten Kundendaten — kein abstraktes System-Demo. Eure Berater arbeiten ab GoLive sofort produktiv.
Pipedrive bietet EU-Datenresidenz. Kundendaten bleiben auf europäischen Servern — relevant für DSGVO-Compliance in der Finanzberatung.
Custom Fields für Einwilligung, Datenschutz-Hinweise und Löschfristen — Pipedrive lässt sich vollständig DSGVO-konform konfigurieren.
Datenlöschung auf Anfrage, Datenexport für Auskunftsersuche — alle DSGVO-Rechte von Betroffenen lassen sich in Pipedrive abbilden.
Hinweis: Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM — kein spezialisiertes Compliance-Tool. Für regulatorische Anforderungen nach WpHG oder MiFID II empfehlen wir ergänzende Fachlösungen.
| Kennzahl | Was es zeigt | In Pipedrive |
|---|---|---|
| Kontaktfrequenz | Wie oft wird ein Mandant kontaktiert? | Aktivitäts-Report pro Kontakt |
| Conversion Rate | Erstgespräch → Mandat | Stage-Conversion-Report |
| Empfehlungsquote | Anteil Neukunden via Empfehlung | Custom Field "Quelle" + Filter |
| Offene Jahresgespräche | Wie viele Reviews stehen an? | Aktivitäts-Filter nächste 90 Tage |
| Pipeline-Wert | Prognostiziertes Neumandat-Volumen | Revenue Forecast Dashboard |
Alle Mandanten-E-Mails werden automatisch am richtigen Kontakt gespeichert. Kein manuelles Zuordnen — vollständige Korrespondenz-Historie auf Knopfdruck.
Termine aus Outlook oder Google Calendar werden direkt in Pipedrive als Aktivitäten gespiegelt. Jahresgespräche und Folgetermine immer im Überblick.
Verträge, Analysen und Mandate direkt am Kontakt ablegen — über die native Pipedrive-Dokumenten-Integration oder per Zapier/Make.com.
Wir richten Pipedrive branchenspezifisch ein — Pipelines, Automatisierungen, Integrationen. GoLive in 4 Wochen.
Pipedrive passt besonders gut zu freien Finanzberatern, Versicherungsmaklern, Vermögensverwaltungen und Finanzdienstleistern die ihren Neukundenvertrieb strukturieren und Bestandskunden systematisch pflegen wollen. Ob Einzelberater mit 200 Mandanten oder Beratungshaus mit 10 Mitarbeitern — die Skalierbarkeit von Pipedrive deckt beide Szenarien ab.
Für stark regulierte Produkte mit komplexen Dokumentationspflichten (WpHG, MiFID II) empfehlen wir ergänzende Fachsoftware — Pipedrive übernimmt dann den Akquise- und Beziehungsteil, die Fachsoftware die Compliance-Dokumentation.
Kostenlose Erstberatung
Wir zeigen in 30 Minuten konkret wie euer CRM-Setup für Finanzberatung aussehen würde — inklusive Datenschutz-Konfiguration und Mandantenprozess.
Pipedrive ist ein CRM-Tool — keine Compliance-Software. Für regulierte Dokumentationspflichten empfehlen wir spezialisierte Tools. Pipedrive eignet sich für die Vertriebsseite (Akquise, Beziehungspflege).
Über die Dokumenten-Funktion oder Integration mit Google Drive/OneDrive lassen sich Dokumente direkt am Kontakt hinterlegen.
Pipedrive hat keine praktische Obergrenze. Auch mit 10.000+ Kontakten bleibt die Performance stabil.
Spezial-Software deckt Produktdaten und Compliance ab. Pipedrive ist der Vertriebsteil — Akquise, Beziehungen, Follow-ups. Beide ergänzen sich ideal.