Pipedrive hat starke Reporting-Features — aber nur wenn sie richtig eingerichtet und mit sauberen Daten befüllt sind. Wir bauen euer Sales-Dashboard von Grund auf auf.
Viele Teams aktivieren Pipedrive, legen Deals an und stellen nach einigen Monaten fest: die Berichte zeigen nichts Verwertbares. Zu wenig Daten, falsche Felder, unklare Stages. Das ist kein Pipedrive-Problem — es ist ein Setup-Problem.
Gutes Reporting beginnt beim Prozessdesign: Welche Stages hat eure Pipeline? Welche Custom Fields werden verpflichtend befüllt? Welche Aktivitaten werden geloggt? Erst wenn diese Grundlagen stimmen, liefern die Reports belastbare Zahlen.
Wir richten euer Pipedrive Reporting von Grund auf auf — mit einem klaren Datenmodell, den richtigen KPIs und Dashboards die euer Team taglich nutzt, weil sie echten Mehrwert zeigen.
Jeder Nutzer und jedes Team bekommt ein eigenes Dashboard mit den relevanten KPIs — von der Vertriebsleiter-Ubersicht bis zum personlichen Activity-Dashboard fur Aushendienst.
Pipedrive berechnet automatisch den wahrscheinlichen Umsatz basierend auf Pipeline-Wert und historischen Abschlussquoten — pro Zeitraum, Team oder Vertriebsmitarbeiter.
Fur jede Pipeline-Stage seht ihr genau wie viele Deals weiterkommen und wie viele verloren gehen — mit Drill-Down auf Mitarbeiter, Zeitraum oder Deal-Quelle.
Wie lange dauert ein Deal von Stage X zu Stage Y? Pipedrive trackt die Zeit in jeder Stage — perfekt zur Identifikation von Bottlenecks im Vertriebsprozess.
Aktivitaten, Deals gewonnen, Deals verloren, Pipeline-Wert — fur jeden Mitarbeiter und im Teamvergleich. Ideal fur wochentliche Vertriebsmeetings.
CSV-Export, offene API und Make.com-Anbindung — Pipedrive-Daten lassen sich nahtlos in Google Sheets, Power BI oder andere Analyse-Tools ubertragen.
In einem 90-minutigen Workshop definieren wir eure wichtigsten Vertriebskennzahlen — abgestimmt auf eure Pipeline, Teamgrosse und Geschaftsmodell. Keine generischen KPIs, sondern Zahlen die euer Business abbilden.
Wir pruefen Pipeline-Stages, Custom Fields und Pflichtfelder — und stellen sicher dass alle Daten die ihr auswerten wollt systematisch erfasst werden.
Geschaftsfuhrer sieht Forecast und Pipeline-Wert, Teamleiter sieht Performance-Vergleich, Aussendienst sieht eigene Aktivitaten. Jeder bekommt genau die Zahlen die fur ihn relevant sind.
Via Make.com richten wir wochentliche Report-Zusammenfassungen per E-Mail oder Slack ein — Fuhrungskrafte bleiben auf dem Laufenden ohne sich einloggen zu mussen.
| KPI | Was er misst | Warum er wichtig ist |
|---|---|---|
| Conversion Rate | % der Deals die gewonnen werden | Effizienz des Vertriebsprozesses |
| Ø Sales Cycle | Tage von Ersteroffnung bis Abschluss | Bottlenecks in Stages identifizieren |
| Ø Deal-Wert | Durchschnittlicher Umsatz pro Deal | Preispositionierung pruefen |
| Pipeline-Velocity | Umsatz pro Zeiteinheit aus Pipeline | Wichtigste Forecast-Kennzahl |
| Aktivitaten-Ratio | Anrufe / E-Mails / Meetings pro Deal | Aufwand vs. Ertrag je Dealtyp |
| Won/Lost-Ratio | Gewonnene zu verlorene Deals | Qualifizierungsqualitat messen |
Zeigt alle aktiven Deals nach Stage — Deal-Wert, Wahrscheinlichkeit, zuständiger Rep. Ideal für das tägliche Stand-Up und den wöchentlichen Sales-Review.
Zeigt die voraussichtlichen Abschlüsse für diesen und nächsten Monat. Kombiniert gewichteten Pipeline-Wert mit historischen Conversion Rates für realistische Umsatzprognosen.
Vergleicht Vertriebler nach Deals, Aktivitäten und Abschlussquoten. Hilft Teamleitern Coaching-Bedarf zu erkennen ohne Mikromanagement zu betreiben.
Zeigt warum Deals verloren gehen: Preis, Timing, Wettbewerb, kein Bedarf. Eines der wertvollsten Dashboards — weil es zeigt wo Prozessverbesserungen den größten Hebel haben.
Wir schauen uns an: Welche Stages existieren, welche Custom Fields sind gefüllt, welche Datenlücken gibt es. Reporting ist nur so gut wie die Datenbasis.
Gemeinsam definieren wir welche 5–8 KPIs für euer Geschäftsmodell wirklich zählen. Nicht jedes CRM-Metric ist für jedes Team relevant.
Fehlende Pflichtfelder, inkonsistente Stage-Nutzung, veraltete Deals — wir bereinigen und schaffen Strukturen die saubere Daten erzwingen.
Wir erstellen individuelle Pipedrive-Dashboards: für die Geschäftsführung, für Teamleiter, für einzelne Vertriebler — je nach Bedarf mit unterschiedlichen Permissions.
Teamleiter und GF erhalten eine 60-minütige Schulung zu Interpretation und Nutzung der Dashboards. Plus: Dokumentation als Nachschlagewerk.
Im Erstgesprach analysieren wir euren aktuellen Reporting-Stand und zeigen konkret was moglich ist.
Die Basis: Conversion Rate je Stage, Ø Deal-Wert, Sales Cycle Lange und Pipeline-Wert. Daruber hinaus: Aktivitaten-Ratio, Won/Lost-Ratio und Forecast-Genauigkeit. Welche KPIs fur euch relevant sind, hangt von Geschaftsmodell und Teamstruktur ab.
Grundlegende Reports sind ab dem Essential-Plan verfugbar. Individuelle Dashboards und erweitertes Forecasting ab dem Advanced-Plan. Fur den vollen Reporting-Umfang empfehlen wir den Professional-Plan.
Direkt in Pipedrive sind geplante E-Mail-Reports begrenzt. Via Make.com richten wir automatisierte wochentliche Reports als E-Mail oder Slack-Nachricht ein — mit genau den Zahlen die eure Fuhrungskrafte brauchen.
Ja. Uber die Pipedrive API oder Make.com bauen wir automatisierte Daten-Exports in Google Sheets, Power BI, Tableau oder andere BI-Tools auf — inklusive Datenmodell-Dokumentation.
Das Reporting-Setup ist Teil unserer Einfuhrungsprojekte oder als eigenstandiges Modul buchbar. Im kostenlosen Erstgesprach kalkulieren wir euren konkreten Bedarf und Aufwand.