Die meisten Pipedrive-Instanzen werden einmal eingerichtet und nie wieder angefasst. Wir analysieren euer Setup, identifizieren die größten Bremsklötze und bauen es systematisch aus.
Stages die niemand mehr nutzt, Deals die seit Monaten stagnieren, Custom Fields die leer bleiben — euer CRM ist unübersichtlich statt hilfreich.
E-Mails manuell nachfassen, Deals von Hand verschieben, Aktivitäten einzeln anlegen — Arbeit die Pipedrive automatisch übernehmen könnte.
Zahlen aus dem Bauch statt aus dem System. Kein Forecast, keine Conversion-Raten, kein Überblick wo Deals verloren gehen.
Einige Nutzer pflegen Daten sorgfältig, andere kaum. Unvollständige Daten, unterschiedliche Konventionen — das CRM spiegelt nicht die Realität.
E-Mail, Kalender, Website, ERP — nicht verbunden. Daten werden doppelt gepflegt und Informationen gehen bei Übergaben verloren.
Ihr zahlt für Features die ihr nicht nutzt — oder vermisst Funktionen die einen Plan-Upgrade rechtfertigen würden. Wir analysieren beides.
Richtige Anzahl Pipelines, saubere Stage-Definitionen, klare Abbruchkriterien. Deals müssen sich von selbst durch das System bewegen — nicht manuell geschoben werden.
Aktivitäten automatisch anlegen, E-Mails bei Stage-Wechsel senden, Deals eskalieren — wir bauen die Workflows die euer Team täglich Zeit sparen.
Nur die Felder die wirklich genutzt werden. Pflichtfelder strategisch setzen, Daten bereinigen, Konventionen einführen — saubere Daten sind die Basis für alles.
Conversion-Rates pro Stage, Deal-Volumen nach Quelle, Forecast für die nächsten 90 Tage. Dashboards die eurem Team tatsächlich helfen — nicht nur gut aussehen.
E-Mail-Sync, Kalender, Website-Formulare, ERP oder Buchhaltung — wir verbinden Pipedrive mit eurem Tech-Stack über native Integrationen, Zapier oder Make.com.
Optimierungen nutzen nichts wenn sie nicht genutzt werden. Wir schulen euer Team auf den neuen Stand — mit klaren Prozessanleitungen und Aufzeichnungen.
Wir schauen uns euer bestehendes Pipedrive-Setup an: Pipelines, Felder, Automatisierungen, Integrationen, Reports. Ergebnis: Liste der Optimierungspotenziale mit Priorität und geschätztem Aufwand.
Gemeinsam priorisieren wir die Maßnahmen nach Impact und Aufwand. Quick Wins werden sofort umgesetzt, komplexere Vorhaben in Sprints geplant.
Wir bauen die Optimierungen direkt in eurem Pipedrive-Account um — transparent dokumentiert, sodass euer Team jede Änderung nachvollziehen kann.
Euer Team wird auf die neuen Prozesse geschult. Alle Änderungen werden dokumentiert und aufgezeichnet — als dauerhafte Referenz für neue Mitarbeiter.
Wir schauen uns euer bestehendes Setup an und sagen euch konkret wo ihr Potenzial verschenkt — in 30 Minuten, kostenlos.
Optimierung lohnt sich besonders wenn Pipedrive seit mehr als 6 Monaten im Einsatz ist und das Team täglich damit arbeitet — aber das Gefühl besteht dass das System mehr leisten könnte. Typische Auslöser: neues Vertriebsteam, neues Produkt, gescheiterte Reportings oder einfach das Bewusstsein dass Automatisierungen noch kaum genutzt werden.
Wer gerade erst anfängt mit Pipedrive, ist besser mit einer Neueinführung bedient. Wer ein bestehendes System hat das besser performen soll — der braucht Optimierung.
Pipedrive Optimierung bedeutet: bestehende Setups analysieren, Engpässe identifizieren und gezielt verbessern — Automatisierungen ausbauen, Pipelines bereinigen, Reporting aufbauen, Integrationen herstellen und die Team-Adoption verbessern.
Je nach Umfang zwischen 1 und 4 Wochen. Quick Wins lassen sich oft in wenigen Tagen umsetzen. Komplexere Maßnahmen wie neue Integrations-Setups oder umfangreiches Automations-Rebuilding brauchen etwas länger.
Nein — wir arbeiten so dass bestehende Daten geschützt bleiben. Bei Änderungen an Pipelines oder Feldern klären wir vorab was passiert und nehmen nur Anpassungen vor die ihr freigegeben habt.
Ja, das ist sogar der häufigste Fall. Viele Teams richten Pipedrive anfangs selbst ein und merken nach einiger Zeit dass das Setup gewachsen und unübersichtlich wurde. Wir analysieren den Status Quo ohne Vorwürfe und bauen von dort aus weiter.