Pipedrive hat ein starkes natives Automatisierungs-System. Wir zeigen was es kann, wo die Grenzen liegen — und wie wir es professionell für euren Vertrieb einrichten.
Wenn ein Deal eine Stage wechselt, eine Aktivität abgeschlossen wird oder ein Kontakt erstellt wird — Pipedrive führt automatisch die nächste Aktion aus.
Angebots-Follow-up nach 3 Tagen, Onboarding-Mail nach Abschluss, Erinnerungen vor Ablaufterminen — automatisch und personalisiert mit Deal- und Kontaktfeldern.
Wenn ein Deal in die nächste Stage kommt, wird automatisch ein Anruf oder ein Meeting angelegt — zugewiesen an den richtigen Rep, mit dem richtigen Fälligkeitsdatum.
Neue Deals nach Branche, Region oder Deal-Wert automatisch dem richtigen Vertriebler zuweisen — ohne manuelle Verteilung.
Custom Fields automatisch befüllen wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind — zum Beispiel "Qualifiziert: Ja" wenn ein Deal einen bestimmten Wert überschreitet.
Ereignisse in Pipedrive an externe Systeme weitergeben — CRM-Ereignis triggert Rechnung, Slack-Nachricht oder CRM-Eintrag in anderem System.
| Use Case | Nativ in Pipedrive | Make.com / n8n |
|---|---|---|
| Deal-Stage-Wechsel → Aktivität erstellen | ✅ ideal | nicht nötig |
| E-Mail nach Deal-Abschluss senden | ✅ ideal | optional |
| Lead aus Webformular → Pipedrive Deal | ⚠️ nur mit LeadBooster | ✅ flexibel |
| Deal abgeschlossen → Rechnung in DATEV | ❌ nicht möglich | ✅ möglich |
| Deal → Slack-Notification | ⚠️ via Marketplace | ✅ flexibel |
| KI-gestützte Lead-Qualifizierung | ❌ nicht nativ | ✅ mit GPT-Integration |
Deal wechselt in Stage "Angebot versendet" → Aktivität "Nachfassen" wird in 3 Tagen fällig angelegt. Kein Angebot geht verloren.
Abgeschlossener Deal → automatische Willkommens-E-Mail an Kunden + Slack-Nachricht an Operations für Übergabe. Nativ + Make.com.
Kontaktanfrage auf Website → Make.com erstellt Deal in Pipedrive + legt Anruf-Aktivität in 15 Minuten an + sendet Bestätigungs-E-Mail.
Deal ohne Aktivität seit 14 Tagen → automatisches Label "Inaktiv" + Reminder-Aktivität für den zuständigen Rep.
Neuer Lead → n8n sendet Kontaktdaten an GPT-4 → KI bewertet Qualifizierung → Score-Feld in Pipedrive wird gesetzt + Rep erhält Empfehlung.
* Erfahrungswerte aus unseren Kundenprojekten, nicht garantierte Werte
Jede manuelle Aufgabe die ein Vertriebler täglich erledigt — Status aktualisieren, E-Mail-Erinnerungen schreiben, Zuweisung klären, Felder befüllen — kostet Zeit die nicht im Gespräch mit dem Kunden verbracht wird. Gut eingerichtete Automatisierungen geben genau diese Zeit zurück. Nicht als Spielerei, sondern als messbarer Hebel auf die Verkaufszeit.
Teams die alles auf einmal automatisieren verlieren den Überblick. Besser: Mit 3–5 hochwertigen Workflows starten, dann schrittweise erweitern.
Automatisierungen sind nur so gut wie die Daten. Fehlende Pflichtfelder, inkonsistente Stages oder leere Kontakte machen jeden Workflow unzuverlässig.
Untested Automations die in Produktion laufen erzeugen Spam-E-Mails, falsche Zuweisungen oder Datenverlust. Wir testen jeden Workflow vor der Aktivierung.
Wer hat diese Automation gebaut? Was macht sie genau? Ohne Dokumentation kann niemand im Team Änderungen vornehmen wenn der ursprüngliche Ersteller weg ist.
Native Pipedrive-Automatisierungen sind für den Kern des Vertriebsprozesses sehr stark — Follow-ups, Zuweisung, Stage-basierte Aktionen und E-Mails. Für Verbindungen mit externen Systemen wie ERP, Buchhaltung, KI-Modellen oder Marketing-Tools empfehlen wir Make.com oder n8n als ergänzende Plattform. Die Kombination aus beidem deckt 95% aller Anforderungen die wir in unseren Kundenprojekten sehen — und lässt sich mit uns als Partner sauber dokumentiert und übergeben umsetzen.
Einrichtung aller sinnvollen nativen Automatisierungen für euren Vertrieb — Follow-ups, Routing, Felder, E-Mail-Trigger. Festpreis, innerhalb von 1–2 Tagen live.
Anbindung externer Systeme: Webformulare, ERP, Buchhaltung, Slack, Teams, Kalender. Komplexe Multi-Step-Workflows werden dokumentiert und übergeben.
Lead-Scoring mit KI, automatische Zusammenfassungen, Angebotsvorbereitung — wir integrieren GPT-Modelle in euren Pipedrive-Workflow.
Pipedrive Automatisierungen können Deal-Stage-Wechsel triggern, E-Mails senden, Aktivitäten erstellen, Personen zuweisen und Felder aktualisieren. Für externe Systeme braucht es Make.com oder n8n.
Einfache Automatisierungen ab Essential. Erweiterte Workflows ab Advanced. Multi-Step und mehr Triggers ab Professional. Für umfangreiche externe Integrationen empfehlen wir Make.com unabhängig vom Plan.
Native Automationen arbeiten innerhalb von Pipedrive. Make.com verbindet Pipedrive mit hunderten externen Tools — ERP, Buchhaltung, E-Mail-Marketing, Slack und mehr.
Einfache native Automationen in 30–60 Minuten. Komplexere Multi-Step-Workflows mit externen Systemen in 1–5 Tagen. Wir setzen im Festpreis-Projekt um.
Ja. Wir prüfen bestehende Workflows, optimieren sie und erweitern sie um neue Trigger und Aktionen. Auch Übernahme von Automationen anderer Anbieter möglich.
Jeder Workflow bekommt eine kurze Dokumentation: Trigger, Aktionen, Ausnahmen und Verantwortlicher. Diese Dokumentation übergeben wir als PDF oder Notion-Seite — damit das Team unabhängig von uns Änderungen vornehmen kann.
Ja. Wir analysieren bestehende Workflows, dokumentieren sie und bauen sie in Pipedrive nach — optimiert auf euren aktuellen Prozess.
Im kostenlosen Erstgespräch zeigen wir konkret welche Automatisierungen für euren Vertrieb sofort Mehrwert bringen.