Was Pipedrive CRM für IT-Unternehmen & Systemhäuser leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle — Neukundenvertrieb, Projektabwicklung und Service-Vertragsmanagement in einem System.
Leads & Anfragen automatisch erfassen
Eingehende Anfragen landen automatisch als Deals — egal ob Telefon, E-Mail oder Website-Formular. Kein Lead geht verloren.
- E-Mail & Formular werden direkt zu Deals
- Technische Anforderungen im Deal hinterlegt
- Zuständiger Vertrieb sofort benachrichtigt
- Lead-Quelle automatisch erfasst
Follow-ups & Service-Renewals
Pipedrive erinnert an offene Angebote, ausstehende Rückmeldungen und Service-Verträge die bald verlängert werden müssen.
- Erinnerung nach Demo oder Proof-of-Concept
- Service-Renewal-Reminder automatisch
- Follow-up bei Inaktivität
- Priorisierung nach Deal-Volumen
Vertrieb & Projektpipeline
Sales-Pipeline für Neukunden, Projekt-Pipeline für laufende Implementierungen, Service-Pipeline für Bestandskunden — alles verknüpft.
- Sales: Lead bis Vertragsabschluss
- Projekt: Kickoff bis Go-Live
- Service: Vertrag bis Renewal
- Übergabe Vertrieb → Technik ohne Verluste
Upsell & Bestandskundenentwicklung
Pipedrive weiß welche Produkte ein Kunde nutzt und wann Lizenzen oder Verträge verlängert werden. Gezielte Upsell-Angebote laufen automatisch.
- Segmente nach Produkt & Vertragsgröße
- Lizenz-Ablaufdaten hinterlegt
- Automatisierte Renewal-Sequenzen
- Cross-Sell bei Produktneuheiten
Alle Daten an einem Ort
Kundenhistorie, Systemumgebungen, Kommunikation, Verträge — alles zentral. Kein Wissen das bei einem Mitarbeiter hängt.
- Vollständige Kundenakte mit Systeminfos
- Service-History je Kontakt
- Umsatz- & ARR-Forecast
- Team-Pipeline transparent für alle
DSGVO-sicher & EU-konform
IT-Unternehmen verwalten oft kritische Kundendaten. Pipedrive speichert auf EU-Servern — wir richten die datenschutzkonforme Nutzung ein.
- Datenspeicherung auf EU-Servern
- AVV inklusive
- Zugriffsrechte je Mitarbeiter
- Löschkonzept für Ex-Kunden
DSGVO-konform von Anfang an
IT-Unternehmen und Systemhäuser verwalten oft hochsensible Kundendaten und Zugangsinformationen. Wir richten Pipedrive mit EU-konformem Datenschutz, klaren Zugriffsrechten und automatischen Löschfristen ein.
Der IT-Vertriebsworkflow in Pipedrive — vom Lead bis zum Service-Vertrag
Kein Lead verloren, kein Renewal vergessen. Pipedrive koordiniert Vertrieb und Service gleichzeitig.
Lead eingehend
Automatisch als Deal erfasst, Vertrieb sofort benachrichtigt
Demo & Angebot
Demo dokumentiert, Angebot verknüpft, Follow-up-Sequenz startet
Vertragsabschluss
Deal gewonnen, Projektpipeline startet, Technik-Übergabe automatisch
Projektdurchführung
Meilensteine & Go-Live im Deal, Kommunikation zentral
Service & Renewal
Service-Pipeline aktiv, Renewal-Reminder läuft automatisch
Pipedrive Einführung für IT-Unternehmen — GoLive in 4 Wochen
Als IT-Unternehmen kennt ihr euch mit Tools aus — wir sorgen dafür dass Pipedrive von Anfang an richtig konfiguriert ist und genutzt wird.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren die Pipeline-Struktur und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung und Follow-up-Logik.
Datenmigration
Bestehende Kontakte und Daten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 15 Jahren Erfahrung.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie im DACH-Markt.
Häufige Fragen
„Hanse Performance hat unsere Pipeline-Struktur komplett neu aufgesetzt und die Lead-Zuteilung an unser Team automatisiert. Endlich weiß jeder Mitarbeiter genau welche Anfragen ihn betreffen — kein Chaos mehr."
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