Wer sind eure besten Vertriebsmitarbeiter? Welche Deals werden diese Woche gewonnen? Wie entwickelt sich der Forecast? Pipedrive beantwortet all das — wenn Reporting richtig eingerichtet ist.
Viele Teams nutzen Pipedrive täglich für Deals und Aktivitäten — aber fragen nie ihre Führungskräfte: "Was sagt Pipedrive über unsere Performance?" Deals werden eingetragen, Aktivitäten protokolliert, aber niemand schaut auf die Zahlen dahinter.
Das Ergebnis: Vertriebsgespräche basieren auf Gefühl statt Daten. Die Geschäftsführung fragt nach dem Forecast — und jemand exportiert hektisch Excel-Tabellen. Schwache Performer werden spät erkannt. Erfolgreiche Taktiken werden nicht skaliert.
Pipedrive hat die Daten. Ihr braucht nur das richtige Reporting-Setup — damit die richtigen Zahlen zur richtigen Zeit vor den richtigen Menschen sind.
Wie viele Deals gewinnt ihr pro Pipeline-Stage? Wo verliert ihr am meisten und warum?
Wie lange dauert ein Deal von Erstkontakt bis Abschluss? Wo bleibt er am längsten stecken?
Wie viel Umsatz ist in den nächsten 30/60/90 Tagen realistisch zu erwarten?
Wer holt die meisten Deals rein? Wer braucht Coaching? Aktivitäten vs. Ergebnisse.
Wie viele Deals in welcher Stage? Welche stagnieren? Wo drohen Abschlüsse zu verfallen?
Wie viele Calls, E-Mails und Meetings pro Deal? Korreliert Aktivität mit Erfolg?
Woher kommen die besten Deals? Kaltakquise, Empfehlungen, Website, LinkedIn?
Warum gehen Deals verloren? Preis, Timing, Wettbewerb? Systmatische Muster erkennen.
Wir klären gemeinsam: Welche Entscheidungen sollen Daten künftig unterstützen? Welche Reports braucht die GF, welche die Teamleiter, welche die Sales-Reps selbst? Was ist schon da, was fehlt?
Damit Reports sinnvoll sind, müssen die richtigen Daten im CRM liegen. Wir definieren welche Custom Fields angelegt werden müssen — z.B. Lead-Quelle, Deal-Typ, Lost-Reason — und stellen sicher dass euer Team diese konsequent pflegt.
Wir richten je ein Dashboard ein für: Geschäftsführung (Forecast, Revenue, Team-KPIs), Teamleiter (Pipeline-Gesundheit, Activities-Rate pro Rep), Sales-Rep (eigene Pipeline, Zielfortschritt). Jedes Dashboard ist auf Knopfdruck aktuell.
Pipedrive ermöglicht es Dashboards als schreibgeschützte Links zu teilen. Wir richten einen "GF-Dashboard-Link" ein den die Geschäftsführung jederzeit aufrufen kann — ohne Pipedrive-Account, ohne Login.
Wir zeigen eurem Team und euren Teamleitern wie die Dashboards gelesen werden, wie Daten korrekt gepflegt werden und wie neue Reports selbst erstellt werden können. Mit Aufzeichnung als Nachschlagewerk.
Welche Deals wurden diese Woche gewonnen, verloren, neu erstellt? Aktivitäten pro Rep und Stage-Bewegungen — der perfekte Monday-Briefing-Report.
Basierend auf Abschlusswahrscheinlichkeit und Deal-Wert berechnet Pipedrive den realistischen Umsatz-Forecast — individuell einstellbar und in Echtzeit.
Warum verliert ihr Deals? Mit einem strukturierten Lost-Reason-Feld und monatlichem Report erkennt ihr systematische Muster und könnt gegensteuern.
Wer hat diese Woche wie viele Calls gemacht, E-Mails gesendet, Meetings gehabt? Das Activity-Dashboard zeigt korrekten Aufwand pro Rep und Deal.
Pipedrive ermöglicht Umsatz- und Aktivitätsziele pro Rep oder Team. Das Quota-Dashboard zeigt den Fortschritt in Echtzeit — ideal für Sales-Meetings.
Woher kommen eure wertvollsten Deals? Mit Lead-Quellen-Custom-Field und Conversion-Report seht ihr sofort welche Kanäle Return on Investment liefern.
Basis-Reports zu Deals und Aktivitäten. 1 Standard-Dashboard. Für kleine Teams ausreichend für erste Insights.
E-Mail Sync + erweiterte Gruppenberichte. Mehrere Dashboards. Gut für Teams mit 3–10 Sales-Reps.
Unbegrenzte Dashboards, Team-Reporting, Revenue Forecast, benutzerdefinierte Felder für Reports und geteilte Dashboard-Links. Empfehlung für alle die ernsthaftes Reporting wollen.
Erweiterte Berechtigungen, Quota-Tracking, Sales-Manager-Features. Für größere Teams mit komplexen Reporting-Strukturen.
Im Erstgespräch klären wir welcher Plan zu eurem Team passt — wir empfehlen nur was ihr wirklich braucht.
Pipedrive bietet nativ: Deal-Reports (Abschlüsse, Win-Rate, Wert), Activity-Reports (geplant vs. abgeschlossen), Pipeline-Reports (Stage-Verteilung, Conversion-Rate), Revenue-Forecast und benutzerdefinierte Filter. Ab Professional-Plan sind erweiterte Dashboards verfügbar.
Ja. Pipedrive Dashboards können als schreibgeschützte Links geteilt werden — ideal für GF-Reports ohne Pipedrive-Login. Alle Daten sind in Echtzeit aktuell.
Ja. Pipedrive ermöglicht CSV-Export fast aller Daten. Über die API oder Tools wie Make.com lassen sich Daten auch automatisch in Google Sheets, Power BI oder Tableau übertragen.
Ein vollständiges Reporting-Setup mit KPI-Workshop, Custom Fields, Dashboards und Training dauert typisch 2–3 Tage verteilt über 1–2 Wochen — als eigenständiges Modul oder Teil einer größeren Pipedrive-Einführung.
Die Reporting-Einrichtung ist Teil unserer Pipedrive-Beratungsprojekte zum Festpreis. Im kostenlosen Erstgespräch definieren wir gemeinsam welche KPIs ihr braucht und wie der Setup aussieht.
Reports sind nur so gut wie die Datenbasis. Deshalb beginnen wir immer mit einer Datenbereinigung und stellen sicher dass euer Team die richtigen Felder konsequent pflegt — bevor wir Dashboards aufbauen.
In 30 Minuten klären wir welche KPIs ihr braucht und wie ein professionelles Reporting-Setup für euren Vertrieb aussieht.