Was Pipedrive CRM für Versicherungsmakler leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle für jeden Versicherungsmakler — Leads, Policen, Verlängerungen und Kundenkommunikation an einem Ort.
Leads & Anfragen automatisch erfassen
Eingehende Anfragen landen automatisch als Deals in Pipedrive — egal ob per E-Mail, Formular oder Telefon. Kein Lead geht verloren.
- E-Mail-Eingang wird direkt zum Deal
- Kontaktformulare automatisch synchronisiert
- Quelle der Anfrage mitgespeichert
- Makler sofort benachrichtigt
Verlängerungen & Follow-ups automatisch
Pipedrive erinnert rechtzeitig an auslaufende Policen, offene Angebote und Kunden die länger nichts von sich hören ließen.
- Automatische Erinnerung bei Policeablauf
- Follow-up-Sequenz nach Angebotserstellung
- Wiedervorlage für Jahresgespräche
- Priorisierung nach Abschlusspotenzial
Vertriebs- & Bestandsprozesse abbilden
Von der Erstanfrage bis zur Bestandsbetreuung — jede Phase ist strukturiert. Sales-Pipeline für Neukunden, Bestandspipeline für laufende Policen.
- Sales-Pipeline: Lead bis Abschluss
- Bestands-Pipeline: Police bis Verlängerung
- Automatischer Trigger bei Policeablauf
- Team-Übergaben ohne Informationsverlust
Marketing & Kundensegmentierung
Pipedrive weiß welche Policen ein Kunde hat und wann Verlängerungen anstehen. Gezielte Angebote, Cross-Sells und Upsells laufen automatisch.
- Segmente: Neukunden, Bestandskunden, VIP
- Produkte je Kontakt hinterlegt
- Automatisierte Verlängerungsangebote
- Cross-Sell bei Lebens- & Sachversicherung
Alle Daten an einem Ort
Policenhistorie, Kundenpräferenzen, Kommunikation — alles zentral. Kein Wissen das an einem Makler hängt, kein Verlust bei Teamwechseln.
- Vollständige Kundenhistorie auf einen Blick
- Alle Policen je Kontakt hinterlegt
- E-Mails & Notizen direkt im Deal
- Umsatzforecast & Bestandsreporting
DSGVO-sicher & EU-konform
Versicherungsdaten sind besonders sensibel. Pipedrive speichert auf europäischen Servern — wir richten die datenschutzkonforme Nutzung für eure Agentur ein.
- Datenspeicherung auf EU-Servern
- AVV inklusive
- Lösch- & Auskunftsfristen konfigurierbar
- Zugriffsrechte pro Makler
DSGVO-konform von Anfang an
Versicherungsdaten — Gesundheitszustand, Bonität, Familienstand — gehören zu den sensibelsten Kundendaten. Wir richten Pipedrive für eure Agentur so ein, dass ihr bei jeder Prüfung rechtssicher und auskunftsfähig seid.
Der Makler-Workflow in Pipedrive — von der Anfrage bis zur Verlängerung
Kein manueller Schritt, kein vergessener Termin. Pipedrive begleitet jeden Kunden automatisch durch den gesamten Versicherungsprozess.
Anfrage eingehend
Automatisch als Deal erfasst, Makler sofort benachrichtigt
Erstgespräch & Angebot
Bedarfsanalyse dokumentiert, Angebot verknüpft, Follow-up startet
Police abgeschlossen
Deal gewonnen, Bestandspipeline startet automatisch
Jahresgespräch
Erinnerung automatisch, Cross-Sell-Trigger aktiviert
Verlängerung & Upsell
Policeablauf erkannt, Angebot automatisch vorbereitet
Pipedrive Einführung für Versicherungsmakler — GoLive in 4 Wochen
Keine IT-Kenntnisse nötig. Wir richten Pipedrive für eure Versicherungsagentur passgenau ein.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren die Pipeline-Struktur und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung und Follow-up-Logik.
Datenmigration
Bestehende Kontakte und Daten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 10 Jahren Erfahrung.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie im DACH-Markt.
Häufige Fragen
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