Was Pipedrive CRM für Steuerberater & Kanzleien leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle für jede Kanzlei — Neukundenvertrieb, Mandatsverwaltung und Fristenmanagement an einem Ort.
Mandantenanfragen automatisch erfassen
Eingehende Anfragen werden automatisch als Deals angelegt — kein manuelles Eintippen, keine verlorenen Interessenten.
- E-Mail-Eingang wird direkt zum Deal
- Anfrageart automatisch kategorisiert
- Zuständiger Berater sofort benachrichtigt
- Erstgespräch-Termin automatisch vorgeschlagen
Fristen & Follow-ups automatisch
Pipedrive erinnert an steuerliche Fristen, offene Angebote und Mandanten bei denen Handlungsbedarf besteht.
- Erinnerung bei steuerlichen Fristen
- Follow-up nach Angebotserstellung
- Jahresgespräch-Reminder
- Wiedervorlage für Betriebsprüfungen
Neukundenvertrieb & Mandatsverwaltung
Sales-Pipeline für Neumandanten, Bestandspipeline für laufende Mandate — beide sauber getrennt und verknüpft.
- Sales-Pipeline: Anfrage bis Mandatsvertrag
- Bestandspipeline: Jahresabschluss bis Abgabe
- Fristen je Mandat hinterlegt
- Übergaben ohne Informationsverlust
Cross-Selling & Mandantenentwicklung
Pipedrive weiß welche Leistungen ein Mandant nutzt und welche Potenziale offen sind. Gezielte Zusatzleistungen werden zum richtigen Zeitpunkt angeboten.
- Segmente nach Mandantstyp & Branche
- Leistungsportfolio je Mandant hinterlegt
- Automatisierte Cross-Sell-Sequenzen
- Reaktivierung inaktiver Mandanten
Alle Daten an einem Ort
Mandantenhistorie, Kommunikation, Verträge — alles zentral. Kein Wissen das bei einem Berater hängt, kein Verlust bei Personalwechseln.
- Vollständige Mandantenakte digital
- E-Mails & Notizen je Mandat
- Umsatz- & Honorarforecast
- Auslastungsplanung für das Team
DSGVO-sicher — Pflicht für Kanzleien
Finanzdaten und Steuerdaten gehören zu den sensibelsten persönlichen Daten. Wir richten Pipedrive für Kanzleien mit höchsten Datenschutzstandards ein.
- Datenspeicherung ausschließlich auf EU-Servern
- AVV & Berufsgeheimnis berücksichtigt
- Zugriffsrechte je Mitarbeiter
- Automatische Lösch- & Archivfristen
DSGVO-konform von Anfang an
Steuerberater unterliegen dem Berufsgeheimnis und strengen Datenschutzpflichten. Mandantendaten sind hochsensibel. Wir richten Pipedrive für eure Kanzlei mit höchsten Standards ein — EU-Server, AVV, Zugriffsrechte und Löschkonzept inklusive.
Der Kanzlei-Workflow in Pipedrive — von der Anfrage bis zum laufenden Mandat
Kein manueller Schritt, keine verpasste Frist. Pipedrive begleitet jeden Interessenten und Mandanten automatisch.
Anfrage eingehend
Automatisch als Deal erfasst, Berater sofort benachrichtigt
Erstgespräch & Angebot
Bedarfsanalyse dokumentiert, Honorarangebot verknüpft
Mandatsvertrag
Deal gewonnen, Bestandspipeline mit Fristen startet
Laufendes Mandat
Fristen automatisch, Jahresgespräch-Reminder aktiv
Jahresgespräch & Upsell
Leistungsreview, Cross-Sell-Angebot automatisch
Pipedrive Einführung für Steuerberater — GoLive in 4 Wochen
Keine IT-Kenntnisse nötig. Wir richten Pipedrive für eure Kanzlei datenschutzkonform und passgenau ein.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren die Pipeline-Struktur und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung und Follow-up-Logik.
Datenmigration
Bestehende Kontakte und Daten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 10 Jahren Erfahrung.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie im DACH-Markt.
Häufige Fragen
Pipedrive für eure Kanzlei — jetzt starten
In 30 Minuten zeigen wir euch, wie Pipedrive für eure Steuerberatungskanzlei konkret aussieht — kostenlos, unverbindlich, DSGVO-konform.
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