Was Pipedrive CRM für Handwerksbetriebe leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle — von der ersten Anfrage bis zur Auftragsabwicklung und Stammkundenpflege.
Anfragen automatisch erfassen
Telefonanrufe, E-Mails oder Formulare werden automatisch als Deals angelegt — kein Zettelwirtschaft, kein vergessener Auftrag.
- Telefon- & E-Mail-Eingang als Deal
- Adresse & Objekt direkt hinterlegt
- Zuständiger Monteur sofort benachrichtigt
- Anfrageart automatisch kategorisiert
Angebote automatisch nachfassen
Kein Angebot geht verloren. Pipedrive erinnert automatisch wenn Kunden länger nicht geantwortet haben — mehr Aufträge ohne mehr Aufwand.
- Automatische Erinnerung nach 3/7/14 Tagen
- Follow-up-Sequenz für offene Angebote
- Wiedervorlage nach Saisonende
- Priorisierung nach Auftragswert
Auftragsabwicklung strukturiert
Von der Anfrage bis zur Abnahme — jede Phase klar strukturiert. Alle Mitarbeiter sehen denselben Stand, kein Informationsverlust.
- Pipeline: Anfrage bis Abnahme
- Termine & Ressourcen je Auftrag
- Dokumentation direkt im Deal
- Rechnungsfreigabe als Pipeline-Schritt
Stammkundenpflege & Folgeaufträge
Pipedrive weiß wann ein Kunde zuletzt einen Auftrag hatte und was als nächstes ansteht. Saisonale Angebote und Wartungserinnerungen laufen automatisch.
- Segmente: Privatkunden, Gewerbekunden, Wartungsverträge
- Wartungsintervalle hinterlegt
- Saisonale Angebote automatisiert
- Reaktivierung nach langer Inaktivität
Alle Daten an einem Ort
Auftragshistorie, Kundenadressen, Dokumentation — alles digital und zentral. Kein Suchen in Papierordnern, kein Verlust bei Mitarbeiterwechseln.
- Vollständige Auftragshistorie je Kunde
- Fotos & Dokumente je Auftrag
- Umsatzübersicht & Auftragsforecast
- Auslastungsplanung für das Team
DSGVO-sicher & EU-konform
Kundendaten, Adressen und Zahlungsinformationen müssen datenschutzkonform verwaltet werden. Wir richten Pipedrive korrekt ein.
- Datenspeicherung auf EU-Servern
- AVV inklusive
- Zugriffsrechte je Mitarbeiter
- Löschkonzept für inaktive Kunden
DSGVO-konform von Anfang an
Auch im Handwerk gilt die DSGVO: Kundenadressen, Zahlungsdaten und Objektinformationen müssen datenschutzkonform verwaltet werden. Wir richten Pipedrive für euren Betrieb rechtssicher ein.
Der Handwerker-Workflow in Pipedrive — von der Anfrage bis zur Abnahme
Kein vergessenes Angebot, keine verpasste Abnahme. Pipedrive begleitet jeden Auftrag automatisch.
Anfrage eingehend
Automatisch als Deal erfasst, Adresse & Objekt hinterlegt
Vor-Ort-Termin
Termin im Deal, Mitarbeiter benachrichtigt, Erinnerung automatisch
Angebot versenden
Angebot verknüpft, Follow-up-Sequenz startet automatisch
Auftragserteilung
Deal gewonnen, Ausführungs-Pipeline startet
Abnahme & Rechnung
Abnahme dokumentiert, Folgeauftrag-Trigger aktiv
Pipedrive Einführung für Handwerksbetriebe — GoLive in 4 Wochen
Keine IT-Kenntnisse nötig. Wir richten Pipedrive so ein, dass euer Team es sofort nutzen kann — auch ohne Vorkenntnisse.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren die Pipeline-Struktur und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung und Follow-up-Logik.
Datenmigration
Bestehende Kontakte und Daten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 10 Jahren Erfahrung.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie im DACH-Markt.
Häufige Fragen
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