Was Pipedrive CRM für Berater & Coaches leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle für jedes Beratungsunternehmen — von der ersten Anfrage bis zum laufenden Kundenprojekt.
Leads & Anfragen automatisch erfassen
Eingehende Anfragen werden automatisch als Deals angelegt — kein manuelles Eintippen, keine verlorenen Kontakte. Jede Anfrage landet sofort in der richtigen Pipeline-Phase.
- E-Mail-Eingang wird direkt zum Deal
- Kontaktformulare automatisch synchronisiert
- Quelle der Anfrage wird mitgespeichert
- Zuständiger Berater sofort benachrichtigt
Follow-ups & automatische Erinnerungen
Kein Lead fällt durchs Raster. Pipedrive erinnert automatisch an offene Angebote, ausstehende Rückmeldungen und Interessenten die länger nichts von sich hören ließen.
- Automatische Erinnerung bei Angebots-Inaktivität
- Follow-up-Sequenz nach Erstgespräch
- Wiedervorlage auf Knopfdruck
- Priorisierung nach Abschlusswahrscheinlichkeit
Beratungsprojekte strukturiert abbilden
Von der Erstanfrage bis zum laufenden Projekt — jede Phase ist in Pipedrive sauber abgebildet. Sales-Pipeline für Neukunden, Projektpipeline für laufende Mandate.
- Sales-Pipeline: Lead bis Vertragsabschluss
- Projekt-Pipeline: Kickoff bis Abschluss
- Meilensteine und Deadlines je Phase
- Übergaben ohne Informationsverlust
Marketing & Kundensegmentierung
Pipedrive weiß, wer welche Leistungen gebucht hat und was gebraucht wird. Gezielte Reaktivierungen, Upsell-Angebote und Newsletter laufen automatisch zum richtigen Zeitpunkt.
- Segmente: Neukunden, Bestandskunden, Ex-Kunden
- Branchen- und Themenschwerpunkte je Kontakt
- Automatisierte Upsell- & Cross-Sell-Sequenzen
- Reaktivierung bei Projektende
Alle Daten an einem Ort
Projekthistorie, Kundenpräferenzen, Kommunikation, Verträge — alles zentral in Pipedrive. Kein Wissen das an einer Person hängt, kein Datenverlust bei Teamwechseln.
- Vollständige Kundenhistorie auf einen Blick
- E-Mails, Notizen & Dokumente je Kontakt
- Umsatzforecast & Pipeline-Reporting
- Kapazitätsplanung für laufende Projekte
DSGVO-sicher & EU-konform
Beratungsmandate enthalten vertrauliche Unternehmensdaten. Pipedrive speichert auf europäischen Servern — wir richten die datenschutzkonforme Nutzung für euer Büro ein.
- Datenspeicherung ausschließlich auf EU-Servern
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive
- Lösch- & Auskunftsfristen konfigurierbar
- Rollen & Zugriffsrechte pro Berater
DSGVO-konform für Beratungsunternehmen
Beratungsmandate enthalten oft hochsensible Unternehmensdaten — Strategien, Finanzzahlen, Personalentscheidungen. Wir richten Pipedrive so ein, dass euer Büro rechtssicher arbeitet und bei jeder Prüfung auskunftsfähig ist.
Der Beratungs-Workflow in Pipedrive — von der Anfrage bis zum Folgeauftrag
Kein manueller Schritt, kein vergessener Lead. Pipedrive begleitet jeden Kontakt automatisch durch den gesamten Beratungsprozess.
Lead eingehend
Anfrage automatisch als Deal erfasst, Berater sofort benachrichtigt
Erstgespräch & Angebot
Termin im Deal, Angebot verknüpft, Follow-up-Sequenz startet automatisch
Vertragsabschluss
Deal gewonnen, Projekt-Pipeline startet automatisch
Projektdurchführung
Meilensteine, Aufgaben und Kommunikation zentral im Deal
Projektabschluss & Upsell
Feedback automatisch angefragt, Folgeauftrag-Sequenz startet
Pipedrive Einführung für Berater — GoLive in 4 Wochen
Keine IT-Kenntnisse nötig. Wir kennen Beratungsprozesse und richten Pipedrive passgenau ein — ihr lernt das System, wir bauen es.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren Sales- und Projektpipeline und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung, Follow-up-Logik, Upsell-Trigger.
Datenmigration
Bestehende Kontakte, Leads und Projektdaten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Häufige Fragen
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 10 Jahren Erfahrung im B2B-Vertrieb.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für komplexe Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme, die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie. Baut langfristige Kundenbeziehungen im DACH-Markt auf.
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