Was Pipedrive CRM für Agenturen leistet
Mit der richtigen Konfiguration wird Pipedrive zur zentralen Schaltstelle für jede Agentur — Neukundenvertrieb, Projektabwicklung und Retainer-Management an einem Ort.
Leads & Anfragen automatisch erfassen
Eingehende Anfragen landen automatisch als Deals in Pipedrive — kein manuelles Eintippen, kein vergessener Kontakt.
- E-Mail-Eingang wird direkt zum Deal
- Kontaktformulare automatisch synchronisiert
- Anfragequelle & Budget mitgespeichert
- Account Manager sofort benachrichtigt
Follow-ups & Erinnerungen
Kein Lead geht verloren. Pipedrive erinnert an offene Angebote, ausstehende Briefings und Kunden die länger nichts gebucht haben.
- Automatische Erinnerung bei Angebotsinaktivität
- Follow-up-Sequenz nach Erstgespräch
- Retainer-Verlängerungsreminder
- Priorisierung nach Deal-Volumen
Neukundenvertrieb & Projektabwicklung
Von der Anfrage bis zum laufenden Retainer — Sales-Pipeline für Neukunden, Projektpipeline für laufende Mandate.
- Sales-Pipeline: Lead bis Vertragsabschluss
- Projekt-Pipeline: Kickoff bis Abnahme
- Retainer-Pipeline: Monatliche Abrechnung
- Übergaben ohne Informationsverlust
Upsell & Bestandskundenmarketing
Pipedrive weiß welche Leistungen ein Kunde bucht und wann Retainer verlängert werden. Gezielte Upsell-Angebote laufen automatisch zum richtigen Zeitpunkt.
- Segmente: Projektkunden, Retainer, Einmalkunden
- Leistungen je Kontakt hinterlegt
- Automatisierte Upsell-Sequenzen
- Reaktivierung bei Projektende
Alle Daten an einem Ort
Projekthistorie, Briefings, Budgets, Kommunikation — alles zentral. Kein Wissen das bei einem Mitarbeiter hängt.
- Vollständige Kundenhistorie auf einen Blick
- Budgets & Laufzeiten je Deal hinterlegt
- E-Mails & Notizen direkt im Projekt
- Umsatzforecast & Auslastungsplanung
DSGVO-sicher & EU-konform
Kundendaten, Kreativbriefings und Strategiepapiere sind vertraulich. Pipedrive speichert auf EU-Servern — wir richten die datenschutzkonforme Nutzung ein.
- Datenspeicherung auf EU-Servern
- AVV inklusive
- Zugriffsrechte pro Account Manager
- Löschkonzept für Ex-Kunden
DSGVO-konform von Anfang an
Agenturen verwalten vertrauliche Kundendaten — Marketingstrategien, Budgets, Wettbewerbsanalysen. Wir richten Pipedrive so ein, dass ihr datenschutzkonform arbeitet und bei jeder Prüfung auskunftsfähig seid.
Der Agentur-Workflow in Pipedrive — von der Anfrage bis zum Retainer
Kein manueller Schritt, kein vergessener Lead. Pipedrive begleitet jeden Kontakt automatisch durch den gesamten Agenturprozess.
Anfrage eingehend
Automatisch als Deal erfasst, Account Manager sofort benachrichtigt
Briefing & Angebot
Briefing im Deal, Angebot verknüpft, Follow-up-Sequenz startet
Vertragsabschluss
Deal gewonnen, Projekt-Pipeline startet automatisch
Projektdurchführung
Meilensteine, Tasks und Kommunikation zentral im Deal
Abschluss & Retainer
Projekterfolg dokumentiert, Retainer-Angebot automatisch
Pipedrive Einführung für Agenturen — GoLive in 4 Wochen
Keine IT-Kenntnisse nötig. Wir richten Pipedrive für eure Agentur passgenau ein.
Analyse & Strategie
Wir verstehen euren Vertriebsprozess, definieren die Pipeline-Struktur und planen welche Automatisierungen sofort den größten Effekt haben.
Setup & Automatisierungen
Pipedrive wird eingerichtet: Nutzer, Pipelines, Felder, E-Mail-Integration, automatische Deal-Erstellung und Follow-up-Logik.
Datenmigration
Bestehende Kontakte und Daten werden sauber importiert — ohne Datenverlust, DSGVO-konform, korrekt zugeordnet.
Training & GoLive
Euer Team wird geschult, das System wird scharf gestellt. Wir begleiten die ersten Wochen bis alles rund läuft.
Persönlich begleitet — von Anfang bis GoLive
Keine anonyme Agentur. Ihr arbeitet direkt mit unserem Team — erfahren, hands-on und mit echtem Verständnis für Vertriebsprozesse.
Experte für CRM-Strategie, Vertriebsprozesse und KI-gestützte Automatisierung. Zertifizierter Pipedrive Partner mit über 10 Jahren Erfahrung.
Führt Hanse Performance operativ und strategisch. Hintergrund in Unternehmensorganisation, Prozessstrukturierung und Teamführung.
Spezialist für Automatisierungen mit Make.com, n8n und Clay. Baut die technischen Systeme die euren Vertrieb entlasten.
Verantwortlich für neue Partnerschaften und Wachstumsstrategie im DACH-Markt.
Häufige Fragen
Pipedrive für eure Agentur — jetzt starten
In 30 Minuten zeigen wir euch, wie Pipedrive für eure Agentur konkret aussieht — kostenlos, unverbindlich, auf eure Prozesse zugeschnitten.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren →